第二天，鸭妈妈（mather duck）带着小鸭子们去游泳，又大又丑的小鸭子（baby duck）游得非常好，鸭妈妈（mather duck）高兴地说：“嗯，它虽然很丑（ugly），但是它是我的孩子（baby）。”可是大家觉得它太丑（ugly），谁都不喜欢它，都叫他丑小鸭（ugly little duck），丑小鸭（ugly little duck）处处受欺负，后来，就连其他的小鸭子们也不理它了。于是丑小鸭（ugly little duck）只好跳过篱笆逃走了。
在路上，它碰到一只大狗（big dog），丑小鸭（ugly little duck）心想：“这下我可完了，我死定了。”可是大狗（big dog）看见他，只是用鼻子轻蔑的‘哼哼’了两声，就转过身跑开了。丑小鸭（ugly little duck）伤心的想：“我多么丑（ugly），连狗（dog）不愿吃我！”
丑小鸭（ugly little duck）来到了一个老太太的家，老太太养了一只猫（cat）和一只母鸡（hen），可是它们都不喜欢丑小鸭（ugly little duck）。猫（cat）说：“你不会拱起背来喵喵叫~”母鸡（hen）说：“你不会生蛋（egg）”于是丑小鸭（ugly little duck）只好又离开了猫（cat）和母鸡（hen），一个人来到了荒凉的沼泽地里。
秋天来了，天气越来越冷，一天，丑小鸭（ugly little duck），看到许多美丽的大鸟（big bird），从天上飞过，原来它们是天鹅（swan），它们脖子细长，羽毛洁白，是那么的高贵。丑小鸭（ugly little duck）多想和这些天鹅（swan）在一起啊！可天鹅（swan）却一个跟着一个的飞走了。丑小鸭（ugly little duck）呆呆的站在那里，感到非常难过。
冬天来了，丑小鸭（ugly little duck）被刺骨的寒风冻瑟瑟发抖，它盼着春天快点来。冰消了，雪化了，春天终于来了，现在丑小鸭（ugly little duck）长大了，它已经不再是一只丑小鸭（ugly little duck）。从水中的倒影里，它看到自己脖子细长，羽毛洁白，是那么的高贵和美丽。原来它已经变成了一只浑身雪白的美丽的天鹅（swan），它多么高兴啊！
美丽的天鹅（swan）快乐的说：“当我还是一只丑小鸭（ugly little duck），我做梦也没想到会有今天的幸福啊！”
